OVERVIEW
- 이번에 소개해 드릴 BTAL은 재미 있는 Fund 입니다.
- Anti-Beta 로 시장이 하락하면 오르고, 상승하면 떨어집니다.
다만 LONG/SHORT 이 섞여 있어 인버스 처럼 완전 반대로 움직이지 않습니다.
- AGFiQ U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL)
ANALYTICS INSIGHT
MSCI 데이터는 없습니다.
ETF FACTS
- TLT vs BTAL
- 유명한 채권 ETF인 TLT와 비교
- 그냥 비교시 BTAL이 TLT 보다 좋은 건 매수비용 뿐이다.
- 베타나 배당률은 무시.
- 운용비용 비용이 BTAL이 2.11%로 매우 높다.
- 하지만, 차트를 보면 달라진다.
PERFORMANCE
- TLT vs BTAL vs SPY
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| <출처 ETF.COM> |
- 2020년 SPY가 하락 시작한 시점부터 TLT와 BTAL이 상승 했다.
- TLT와 같은 높은 수익은 볼 수 없지만, SPY 20% 하락시 BTAL은 15% 상승했다.
PORTFOLIO
- TLT vs BTAL
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END
- 장점
1) 적은 비용으로 채권대신 헤지(hedge) 구성이 가능하다.
2) 최근 2년간 올랐다?!
- 단점
1) 높은 수수료 2%가 넘는다.
2) 거래량이 매우 적다.
3) 앞으로 떨어질 수 도 있다.
* 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터 비교로 투자를 종용하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.*