⥁ OVERVIEW
- 2020년 코로나와 원유 증산으로 많은 타격을 입은 에너지 섹터 ETF 입니다.
- 요즘 많이 떨어졌다고 느껴서인지 최근 10% 가까이 올랐습니다.
- 평소 우상향을 보이기 보단 횡보를 하고 있긴 하지만, 지금 가격이면 조금 매리트가 있을지 모릅니다.
- Energy Select Sector SPDR Fund - XLE
⥁ ANALYTICS INSIGHT
- MSCI ESG 등급 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력
- MSCI ESG 품질평가 점수 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유능력
- MSCI ESG 등급 [ A ]
- MSCI ESG 품질평가점수 [ 5.81 / 10]
- MSCI ESG 로 봤을때 중간정도의 리스크 관리 능력을 가지고 있습니다.
- 낙폭이 큰거에 비해선 나쁘지 않습니다.
⥁ ETF FACTS
- SPY와 같은 운용사 입니다. 총자산, 거래량은 제 기준으로 나쁘지 않습니다.
- 운용비용도 전 0.3%를 보통으로 보는데 괜찮은 것 같습니다.
- MSCI 점수도 나쁘지 않습니다.
- 배당귀족으로 유명한 기업이 에너지 섹터에 있는 만큼 전년도 배당도 나쁘지 않습니다.
- 다만, 베타계수가 높아 변동성이 높아 보입니다.
⥁ PERFORMANCE
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| <출처 ETF.COM> |
- SPY와 비교시 많은 변동을 보여주고 있습니다. 원유쪽과 밀접한 관계가 있어 그런 것 같습니다.
- WTI가 2020년 4월 17일엔 17로 떨어지기도 했으며, 올해는 전망이 좋지 않습니다.
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| <출처 portfoliovisualizer.com> |
- 과거 약 1,000만원 투자 했으면, 지금 얼마나 수익을 봤는지 보여주는 백테스트 입니다. 과거의 데이터일뿐 미래를 나타내는 건 아닙니다.
- SPY보다 수익은 떨어집니다.
- 셰일업체가 많아지며 가격경쟁도 심해지고, 환경문제 때문에 큰 부분을 차지하는 자동차 업계도 친환경쪽으로 돌아가고 있어 점점 감소하는 추세입니다.
- 약 2014년쯤 고점에 물린 분이라면, 5년이 지난 지금도 마이너스 입니다.
- 하부 차트는 XOM(엑슨모빌)과 비중이 큰 두 종목과 거의 같은 움직임을 보이고 있습니다. (셰브론은 빠졌습니다.)
⥁ PORTFOLIO
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| <출처 ETF.COM> |
- 오일, 가스쪽섹터로 구성되었으며, EXXON, CHEVRON이 큰 부분을 차지 합니다. 개별주 보단 ETF가 상승도 느리고 하지만, 조금 안전하니 배당을 노린다면 ETF가 조금 낫습니다.
- 배당은 꾸준한 상승을 보이고 있으나, 시장에 따라 조금 조정이 이뤄지고 있습니다.
⥁ END
- 에너지 섹터쪽 엑슨모빌(EXXON), 셰브론(CVX) 쪽에 투자하실 계획이면, XLE ETF도 괜찮은 선택 같습니다. 두 종목 비중이 큰만큼 거의 같은 움직임을 보이고 있습니다.
- 장기적 으로 봤을때, 에너지 자체로 보면 배당외 수익성은 없어 보입니다. 유럽도 몇년 후 내연기관 자동차 퇴출 진행예정이라 원유의 소비는 갈수록 떨어지리라 생각됩니다.
XLE의 2020년 04월 19일 기준 약 $33 면 가격적인 매리트는 있어 보입니다. 유가는 결국 안정이 될테니까요. 항공주보단 회복이 빠르리라 생각됩니다. 다만, 요동치는 주가를 널뛰기 하는 변동성을 참으실 수 있어야 합니다.- 2020년 4월 기준 테마입니다.
* 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터 비교로 투자를 종용하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.*