⥁ OVERVIEW
- 모든 투자자들의 공통된 고민은 어떻게 하면 안전하게 수익을 올릴 수 있느냐 하는 걸겁니다.
- 2020년 3월 코로나로 인해 미국 주식시장의 폭락이 있었습니다. 수익은 -, 떨어지는 주가를 보고 어느분은 기회로 어느분은 떠나가는 장이 되었을 지도 모릅니다.
- 이번에 소개해 드릴 ETF는 주식과 채권으로 구성되어 있는 ETF 입니다.
- 운용사는 Blackrock으로 채권 비중에 따라 AOA, AOR, AOM, AOK 4개의 ETF로 구성 되어 있습니다.
- 첫번째로 AOA에 대해 리뷰해 보겠습니다.
⥁ ANALYTICS INSIGHT
- MSCI ESG 등급 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력
- MSCI ESG 품질평가 점수 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유능력
- MSCI ESG 등급은 없습니다.
⥁ ETF FACTS
- 운용비용은 0.25% 이며, 총자산은 $1.0B미만 입니다. 거래량도 매우 작습니다. 개인적으로 총자산은 $1.0B 이상 거래량은 백만이상을 선호 합니다.
- 베타계수는 1.31으로 매우 높습니다.
- 관리종목은 9개로 주식80%, 채권20% 비율로 되어 있습니다.
- 주식 80%면 방어적인 성격은 거의 없다고 생각됩니다.
⥁ PERFORMANCE
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| <출처 ETF.COM> |
- 대표 지수추종 ETF인 SPY와 비교해 봤습니다.
- 오를땐 SPY보다 7% 적게 오르고 내릴땐 1% 덜 내렸습니다.
- 수익도 떨어지고, 방어적인 부분도 많이 부족합니다.
⥁ PORTFOLIO
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| <출처 finance.yahoo.com> |
- 주식 약 75% / 채권 약 22% 비율입니다.
- 주식은 기술, 금융, 헬스케어 위주의 섹터로 구성되어 있습니다.
⥁ DIVIDENDS
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| <출처 seekingalpha.com> |
- 평균 2.3% 배당을 지급 하고 있습니다.
⥁ END
- 변동성이 크게 발생 했을때, 요동치는 수익을 안정되게 잡아주고 경기가 좋아 졌을때 기대와 다르게 날개 달린 듯 한 수익을 보장해 주지 않습니다.
- 채권이 있어서 그런지 배당금은 꾸준하지 않습니다.
- 뭔가 특화된게 없는 ETF 라고 생각합니다.