1. SPDR S&P 500 ETF Trust SPY
- SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 는 가장크고 안정적인 ETF 입니다. S&P 500 지수를 추종합니다.
- 경쟁 ETF로는 IVV , VOO , SPLG , IWB , SCHX 가 있습니다.
- 많은 거래량과 운용자산자산으로 안정적인 투자가 가능하며, S&P 500은 미국의 대형주 중심의 500개 기업을 포함하고, 시가총액의 약 80%를 차지하는 미국주식시장의 대표적인 지수라고 할 수 있습니다.
2. MSCI ESG 등급과 점수
- MSCI ESG 등급 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력
- MSCI ESG 품질평가 점수 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유능력
- MSCI ESG 등급 [ A ]
- MSCI ESG 품질평가점수 [ 6.36 / 10]
- MSCI ESG 로 봤을때 중상위의 리스크 관리 능력을 가지고 있습니다.
3. ETF 기본정보
- 1993년도 상장 되었으며, 많은 거래량과 관리자산을 가지고 있습니다.
- S&P 500의 대표 ETF이며, 나쁘지 않은 운용비용과 배당수익률을 가지고 있습니다.
- 지수 산정에 포함되는 종목은 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)가 우량기업주를 중심으로 선정합니다.
- 시가총액식 주가지수는 전 종목을 대상으로 지수를 산출하기 때문에 시장 전체의 동향을 파악이 다우보다 용이 하지만, 대형주의 영향을 크게 받습니다.
4. 수익률
- 경쟁 ETF 중 운용자산이 제일 큰 건 SPY 입니다. 매수가도 가장 높습니다.
- IWB는 러셀을 추종하는데 경쟁 ETF로 분류되어 있습니다.
- S&P 500의 대표 ETF는 SPY, IVV, VOO 입니다.
- 3대 지수 수익률 입니다. 가장 높은 건 나스닥 지수 추종인 QQQ이며, SPY가 그 다음입니다. 다우가 가장 안좋은 수익률을 보여주고 있습니다.
- 다우는 회복도 많이 느립니다.
- 코비드 사태로 전체 산업 성장이 감소하는 가운데 IT, 언텍트 주들이 몰린 나스닥의 상승세가 강했습니다.
- QQQ의 성장세가 강해진 시기는 IT 분야의 산업이 활성화 되면서 부터이며, 그 이전엔 SPY의 수익률이 더 좋았습니다.
- 유행이 시대마다 바뀌 듯 QQQ의 수익률이 언제까지 SPY를 넘을 진 아무도 알 수 없습니다.
- 최근 테크주들의 버블얘기가 나오고 있기 때문입니다. 하지만, 테크주들은 지속적으로 개발에 투자를 하고 있고 나름 자신들의 해자를 만들어 가고 있으며, 4차 산업이 찾아온 지금 계속적으로 성장해 나가지 않을까 생각합니다.
5. ETF 구성
- 테크와 헬스케어 비중에 가장 높습니다.
- 익숙한 기업들이 많이 포함되어 있으며, 상위 4개 종목 마이크로소프트, 애플, 아마존, 페이스북의 비중이 제일 높습니다.
6. 분배금(배당금)
- SPY 배당은 1년 4번 분기배당을 해왔으며, 배당은 증가해 왔습니다.
7. 마치며
- 3대 지수 중 하나인 S&P 500을 추종하는 대표 ETF 입니다. 거래량, 운용비용 모두 좋으며, 경쟁 ETF에 비해 운용비용이 조금 높지만, 무시할만한 수준입니다.
- 오랜기간 시장에 존재한 만큼 그 영향력과 존재감이 매우 큰 ETF 입니다.
- 수익이 나스닥 추종 QQQ에 밀리지만, 2010년에 들어서면서 부터 벌어진 걸 감안한다면, 시장의 트랜드는 어떻게 바뀔지 모르기 때문에 수익만을 보기엔 다소 어려운 부분이 존재합니다.
- 목전에 다가온 4차 산업과 IT와 헬스케어 부분의 접목, 전자화폐의 사용 가속화등의 여러 이슈가 존재하므로 투자자의 바른 안목이 필요 할 것 같습니다.
* 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터 비교로 투자를 종용하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원 하겠습니다.*